No entanto, a ambição de longa data da China de se tornar o líder da Quarta Revolução Industrial pode depender de quão autossuficiente na produção de chips o país se tornará até 2030. Atualmente, a China consome cerca de 40% de todos os chips fabricados globalmente, sendo apenas 12% autossuficiente, segundo a GlobalData. A exigência do país por semicondutores reflete sua posição de liderança no desenvolvimento de ambientes inteligentes e conectados, comumente conhecidos como internet das coisas (IoT).
De acordo com a IHS Markit, haverá até 125 bilhões de dispositivos conectados globalmente até 2030. Os volumes de negócios de private equity e venture finance da China refletem esse crescimento, mostrando um aumento de 14 negócios em 2017 para 27 em 2021, com valores totais de negócios também aumentando de US$ 586 milhões em 2017 para US$ 1,59 bilhão em 2021, segundo dados da GlobalData.
A indústria global de semicondutores gira em torno da China
Mais de 30% das receitas da indústria de semicondutores dos EUA são derivadas de vendas na China, de acordo com a GlobalData. Além disso, a China é de longe o maior mercado para os fornecedores de chips sul-coreanos Samsung Electronics e SK Hynix. Na Europa, mais de 20% das receitas da ASML sediada na Holanda vêm da China. As empresas europeias STMicroelectronics, Infineon e NXP também dependem fortemente do poder de compra da China.
A GlobalData prevê que o mercado chinês terá um papel muito menor para fornecedores estrangeiros até 2030. Mais de 90% dos chips vendidos e usados em todo o mundo envolvem tecnologia de produção de baixo processo.
Liderada pela empresa de semicondutores parcialmente estatal chinesa Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), a China tem um setor de fundição de semicondutores em crescimento, em grande parte financiado pelo Estado, que está constantemente construindo capacidade para suprir a demanda doméstica por produção de tecnologia de baixo processo.
Além disso, a gigante taiwanesa de semicondutores TSMC, líder mundial na fabricação de semicondutores, concentrou seus negócios em chips de nova geração em vez de seus negócios de chips legados de baixo processo. Isso aumentará ainda mais as oportunidades para as fundições chinesas atenderem a esse mercado de chips legado.
Juntamente com essa crescente capacidade doméstica de fabricação de semicondutores, a China também atraiu o maior volume de projetos de investimento direto estrangeiro relacionados a semicondutores durante 2019–20, de acordo com nosso banco de dados de projetos de IDE.
A pesquisa da GlobalData descobriu que as patentes chinesas diminuíram significativamente em janeiro e abril de 2022. Isso provavelmente se deve à situação econômica e de saúde pública da China, especificamente os bloqueios do Covid-19 e os custos associados para as empresas, especialmente aquelas que fabricam hardware. No entanto, as patentes de semicondutores também foram reduzidas nos EUA, Japão, Coréia do Sul, Taiwan e Alemanha em 2022, talvez demonstrando um ponto de inflexão no qual a tecnologia de semicondutores está atingindo sua maturidade.
Dito isto, a China tem experiência especial no desenvolvimento de novos materiais supercondutores. A gigante chinesa de telecomunicações Huawei é líder em computação fotônica, bem como no desenvolvimento de transistores feitos de grafeno. Além disso, a China lidera em montagem, teste e embalagem terceirizados de semicondutores. O desenvolvimento de embalagens avançadas de chips, novas arquiteturas de transistores e novos materiais à base de carbono podem mudar o jogo que tornaria a China a líder global em semicondutores até 2025, de acordo com a pesquisa da GlobalData.
A maior parte da demanda global por chips semicondutores continuará sendo para chips de 28 nanômetros e acima, em vez dos chips mais avançados de cinco ou dez nanômetros. A China está se tornando mais autossuficiente à medida que empresas domésticas, incluindo SMIC, Hua Hong e ASMC, aumentam a capacidade de fundição, com pelo menos sete novas fundições entrando em operação até 2024. Embora nenhum país possa criar uma cadeia de suprimentos doméstica de semicondutores autossuficiente dentro de 15 anos, a GlobalData prevê, no entanto, que a China se tornará a superpotência mundial em chips por meio de uma combinação de seu crescente tamanho de mercado e capacidade de produção doméstica.
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